Première phase de travail permettant de recueillir toutes les informations personnelles, patrimoniales et/ou professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan de l’existant.
L'expertise
Expertise en audit patrimonial
Expertise Financière
C’est notre spécialité que de sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs. Reconnu pour notre sélection des meilleurs supports d’investissement, nous sommes également en mesure de vous recommander des investissements dédiés avec de nombreux sous-jacents : bourse, coté et non coté, art, vins, forêt, immobilier français ou étranger.
- Sélection de fonds
- Allocation d’actifs
- Stratégie de transmission
- Mise en place de donation
- Succession
Expertise fiscale
Notre connaissance de la fiscalité nous permet de vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
- Stratégie de défiscalisation
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Stock – options
Vous souhaitez être rappelé par l’un de nos consultants Cliquez ici
Expertise immobilière
Évaluation de vos biens immobiliers et de leur rentabilité, sélection de biens adaptés à vos attentes, administration de biens… Herez optimise vos investissements immobiliers en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs patrimoniaux.
- Stratégie immobilière
- Recherche de financement
- Administration de biens immobiliers
- Structure juridique d’optimisation
